El mercado mundial del vino se enfrenta a una serie de desafíos a medida que nos adentramos en 2024, incluidas caídas estructurales del volumen en los mercados maduros, una dependencia excesiva de los bebedores de mayor edad y dificultades relacionadas con el cambio climático. Aun así, las oportunidades persisten en algunas regiones y los consumidores más jóvenes que participan en la categoría de vino se están involucrando más con ella, continuando la tendencia de gastar más dentro de una dinámica de "menos pero mejor". El crecimiento también persiste en el sector del vino de bajo contenido alcohólico, que sigue siendo un punto fuerte de la categoría, y en el comercio electrónico, aunque aquí la madurez relativa del vino está provocando cierta erosión de la cuota de mercado de la cerveza y las bebidas espirituosas a medida que la demanda en el canal vuelve a las tasas de tendencia anteriores a Covid, advierte un estudio de IWSR. Estos son los siete desafíos que enfrenta la vitivinicultura en el mundo en 2024: 1-Caída estructural en los mercados maduros El vino se enfrenta a un declive estructural a largo plazo, particularmente en los mercados tradicionales, que está eclipsando las oportunidades que se ofrecen en algunas partes del mundo, y particularmente en Asia Pacífico. Esta dinámica continuó en el primer semestre de 2023, con los volúmenes de vino tranquilo en los 20 mercados clave cayendo un 4% y los espumosos aumentando un 1% frente al primer semestre de 2022. Los principales mercados del vino, como Francia e Italia, han estado en declive estructural durante décadas, mientras que Estados Unidos, el mercado de vino más valioso del mundo, parece estar en un ciclo bajista prolongado. Entre los mercados de vino emergentes, el consumo en Brasil aumentó durante la pandemia, pero desde entonces ha disminuido a medida que los consumidores cambian el vino por la cerveza, en línea con los comportamientos previos a la pandemia. No obstante, continúan las oportunidades para el vino espumoso (se espera que registre una tasa de crecimiento anual promedio en volumen de +1% entre 2022 y 2027 en los 20 mercados clave, frente a una disminución del 1% para el vino tranquilo durante el mismo período) con el segmento de "otros espumosos", con volúmenes crecientes en 14 de los 20 principales mercados entre el primer semestre de 2019 y 2023. La reapertura de la hostelería en China en 2023 benefició a las ventas premium y las economías asiáticas en desarrollo como Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas e Indonesia están ganando atractivo, gracias al aumento del consumo y a una fuerte dependencia de importaciones premium. Si bien cada mercado tiene sus propios factores locales, algunas de las causas comunes detrás de la erosión del volumen del vino están quedando claras y muestran una tormenta perfecta de disminución del consumo de alcohol en general a medida que los comportamientos de moderación se generalizan, lo que reduce las tasas generales de participación del vino en algunos mercados, especialmente entre los consumidores más jóvenes, y aumenta la competencia en ocasiones sociales y no gastronómicas por parte de otras categorías de bebidas alcohólicas como los Ready To Drink (RTD). 2-Desafíos de ganar consumidores La categoría de vinos depende cada vez más de los bebedores de mayor edad, gracias a una serie de factores, incluido el envejecimiento de la población en regiones como Europa y el norte de Asia, y el desafío de reclutar consumidores más jóvenes con edad legal para beber en ciertos mercados. Los consumidores de la Generación Z no están siendo reclutados para el vino al ritmo que lo hacían hace 10 o 15 años. Los consumidores de entre 23 y 38 años (Generación Z) tienden a ser tomadores moderados de alcohol en general (en comparación con las generaciones anteriores de la misma edad) y están explorando cada vez más otros segmentos no tradicionales, como los RTD, los cócteles y la cerveza artesanal. En algunos mercados, como EEUU, los Millennials están siendo reclutados con éxito. Por lo general son usuarios más libres y orientados al descubrimiento (y, por lo tanto, más impulsados ​​por tendencias de corto plazo y no tan leales a largo plazo a marcas u orígenes específicos). . Sin embargo, es más fácil intercambiarlos a través de niveles de precios si se les ofrecen opciones de clasificación claras y señales premium. 3-Cada vez más competidores Los consumidores más jóvenes que son reclutados para el vino tienen cada vez más confianza y compromiso con el vino que las generaciones anteriores, y son más aventureros en términos de explorar la categoría. La Generación Z y los Millennials (menores de 42 años) están significativamente más abiertos a descubrir nuevos productos en comparación con los mayores de 55 años. Este siempre ha sido el caso: los más jóvenes son generalmente más experimentales, pero los datos de seguimiento a largo plazo de IWSR muestran que los más jóvenes en edad legal para consumir bebidas con alcohol ahora tienen mucha más confianza en el vino que los mismos grupos de edad en 2010. Sin embargo, estos mismos datos muestran un repertorio de bebidas típicas muy ampliado entre las personas con edades comprendidas entre la edad legal para beber y los 42 años, lo que indica que el vino tiene que competir entre un campo más concurrido. 4-La premiumización se desacelera Impulsada por bebedores habituales más jóvenes y con edad legal para beber, la premiumización del vino continúa, pero muestra signos de desaceleración: el volumen de champán y vinos espumosos y tranquilos premium plus está disminuyendo más rápidamente, lo que significa que en general el vino premium y superior sigue ganando participación. India y China son la excepción y los volúmenes de súper premium y superiores siguen aumentando. Este debilitamiento de la tendencia de “menos pero mejor” se debe a una serie de factores, incluido el envejecimiento de la población, que reduce la proporción de bebedores más jóvenes (impulsores clave de la premiumización); los consumidores más jóvenes verán su poder adquisitivo afectado por la crisis del costo de vida en 2022-23; y el hecho de que los más jóvenes tienden a ser consumidores de vino menos frecuentes. 5-Menos alcohol El vino domina el espacio de bajo contenido alcohólico, expandiéndose con fuerza desde una base pequeña para registrar un crecimiento del consumo en volumen del 8% en 2023 en 10 mercados clave del mundo, con un crecimiento impulsado principalmente por Estados Unidos. La innovación en el vino con bajo contenido de alcohol en EEUU se centra cada vez más en los atributos del vino como menos calorías, carbohidratos reducidos, menor contenido de alcohol y, en muchos casos, cero azúcar residual. El consumo en volumen de vino sin alcohol también está creciendo (+7% en 2023 en los diez principales mercados mundiales), pero este segmento mucho más pequeño está luchando por atraer a los consumidores debido a las percepciones negativas sobre la calidad y el sabor, y a los menores niveles de disponibilidad en algunos mercados. La falta de una oferta creíble de vino sin alcohol está provocando que algunos consumidores migren a otras categorías sin alcohol o con bajo contenido de alcohol, como la cerveza y los RTD. 6-Crecimiento lento en el comercio electrónico El vino continúa creciendo en el comercio electrónico, pero a un ritmo más lento, y las categorías menos maduras de bebidas espirituosas, cerveza y RTD están comenzando a aumentar su participación en el canal. En los mercados clave, el vino representó el 38% del comercio electrónico total de bebidas alcohólicas (TBA) por valor en 2020, pero esa cifra cayó al 33% en 2022, y se espera que disminuya aún más al 28% para 2027. La madurez relativa del vino en el comercio electrónico se refleja en las expectativas de crecimiento de IWSR, con una tasa de crecimiento anual en promedio prevista del 1% entre 2022 y 2027, frente a previsiones de +8% para la cerveza y +5% para las bebidas espirituosas. El crecimiento acelerado observado para el vino en el comercio electrónico durante la pandemia está disminuyendo a medida que el mundo vuelve a la normalidad. Los vinos tranquilos, como categoría más madura, sufrieron la mayor caída de valor. No obstante, los propietarios de marcas deberían seguir invirtiendo en el canal, ya que se espera que gane participación en el comercio minorista total a largo plazo. Esta inversión también les permitirá disfrutar de una interacción más fluida con los consumidores expertos en tecnología digital. 7-El desafío climático   El cambio climático continúa afectando la producción de vino, con un aumento de las temperaturas y una mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos (incluidas heladas, granizo e incendios forestales) que afectan los tiempos de cosecha, el tamaño de los cultivos y la calidad de la uva. También hace que sea más difícil responder a la creciente tendencia hacia vinos más suaves y ligeros. Esto está impulsando una mayor adopción de prácticas y técnicas de cultivo sostenibles, incluidas las orgánicas, la biodinámica y la viticultura regenerativa, así como cambios adaptativos como la plantación de variedades de uva alternativas y la exploración de regiones más frías, de gran altitud o costeras. Mientras tanto, la sostenibilidad es una prioridad cada vez más alta para los consumidores: dos tercios de los bebedores habituales de vino en los mercados más grandes la describen como importante para ellos, y hasta el 70% de los bebedores habituales de vino en Estados Unidos y el 94% en China. Cada vez hay más pruebas de que las marcas premium se suman a la tendencia de los envases alternativos. Muchos productores de vino en el nivel de precio premium han comenzado a ofrecer sus vinos en formatos de empaque más grandes, incluidos Tetra Pak y bag-in-box, e incluso botellas de vino de PET.   Leer aquí el informe completo